Po kliknutí na tlačítko New patient se otevře karta s identifikačními údaji pacienta. Na konci karty se vybere, do které studie má být pacient zařazen a uloží se přes tlačítko Save changes.
Po vyplnění základních informací o pacientovi je možné vyplnit formuláře ze základního zobrazení kliknutím na tlačítko Open pro vybraný záznam.
Pokud studie obsahuje více vizit, je možné vybrat konkrétní z pole 1. Datum pod názvem zobrazuje otevření vizity. Pokud pole datum neobsahuje, vizita ještě nebyla otevřena. K vyplnění formuláře se přistupuje přes tlačítko Open (3). Je možné nastavit podmíněný přístup k formulářům (2). Z příkladu níže formulář zkouška není pro vybraného pacienta dostupný.
Parametry označené hvězdičkou jsou povinné. Při nevyplnění parametru výběr zčervená a formulář nebude možné překlopit do stavu Review ready/Closed.